سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 16 مايو 2025: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” عن نجاح إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة 3.67 مليار درهم (حوالي مليار دولار أمريكي)، مما يرفع إجمالي التمويل الذي جمعته منذ بدء برنامجها للسندات الخضراء، إلى 10.09 مليار درهم (2.75 مليار دولار).
ويتكون الإصدار من شريحتين متساويتين بقيمة 1.8 مليار درهم لكل منهما، بآجال استحقاق 5 و10 سنوات، وبعائد سنوي 4.875% و5.375% على التوالي. وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً واستثنائياً من قبل المستثمرين على مستوى المنطقة والعالم، بما في ذلك الصناديق الخضراء المتخصصة حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 24,24 مليار درهم في ذروتها (6.6 مليار دولار أمريكي).
وتم تخصيص 85% من الإصدار للمستثمرين الدوليين و15% لمستثمري الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يؤكد جاذبية السندات عالميًا. تخصص “مصدر” عائدات السندات لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، حيث استخدمت تمويلاتها السابقة لتطوير مشاريع بطاقة إجمالية 3.7 جيجاواط، تساعد في تفادي 5.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”: “يعكس إصدارنا الثالث للسندات الخضراء في غضون ثلاثة أعوام، الثقة المستمرة والمتنامية للجهات الاستثمارية في الأسس المالية القوية التي تستند إليها ’مصدر‘، ورؤيتها طويلة الأمد.”
وأضاف: “ستسهم عائدات السندات بدور محوري في تحقيق هدف الشركة برفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية، كما ستمكّننا من تعزيز دورنا في دعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي غالباً ما تكون في أمسّ الحاجة إلى هذه الاستثمارات. ويتم تخصيص كامل عائدات برنامج السندات التابع لـ’مصدر‘، لتطوير مشاريع طاقة متجددة جديدة تركز على تعزيز الاستدامة وحماية البيئة، ما يمنح المستثمرين الثقة بشأن كيفية توجيه استثماراتهم”.
وتماشياً مع التصنيف الائتماني لـ “مصدر”، حصل هذا الإصدار الثالث من السندات على تصنيف” “AA- من قبل وكالة “فيتش” و”A1″ من قبل وكالة “موديز”. وتم تنظيم عملية طرح السندات من قبل مجموعة مشتركة من مديري ومنسقي الاكتتاب شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وجي بي مورغان، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، وبنك أوف تشاينا، ودي بي اس بنك، وبي ان بي باريباس، وكريديت أجريكول.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: شركة مصدر
