سولارابيك- أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– 14 نوفمبر 2025: أعلن بنك أبوظبي الأول، الحاصل على تصنيف Aa3 من موديز، وAA- من ستاندرد آند بورز وفيتش (جميعها بنظرة مستقبلية مستقرة)، عن تسعير سنداته الخضراء القياسية بقيمة 850 مليون يورو لأجل خمس سنوات والمتوافقة مع اللائحة S بعائد 3.1201%.
حُدِّدَ الفارق عند 70 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وهو أقل من متوسط سعر المبادلة الأولي عند 100 نقطة أساس. وحُدِّدَ العائد عند 3.122%.
وبلغت قيمة الطلبات ذروتها عند 1.9 مليار يورو قبل أن تستقر عند 1.4 مليار يورو، باستثناء فائدة JLM.
كانت بنوك سيتي، وكريدي أجريكول سي آي بي، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد، مديري الاكتتاب المشتركين ومتعهدي الاكتتاب في الطرح.
يأتي هذا السند الرئيسي غير المضمون ضمن برنامج بنك أبوظبي الأول لسندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وسيتم إدراجه في السوق الرئيسية لبورصة لندن. ومن المتوقع أن يتماشى تصنيفه مع تصنيف المُصدر، مع تاريخ تسوية في 20 نوفمبر 2025.
وأطلق البنك، وهو أكبر بنك في دولة الإمارات من حيث حجم الأصول، سندات طاقة منخفضة الكربون بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات وفقاً لمعايير Reg S في سبتمبر/أيلول عند T+65 نقطة أساس.
تابعونا على لينكيد إن Linked-in لمعرفة كل جديد في مجال الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية..
المصدر: Zawya
